📊 主要指数まとめ
| 指標 | 終値（6/21） | 前週比 | コメント |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 38,120.64円 | +286.39円（+0.76%） | 地政学リスク和らぎ＋円安進行で週後半に反発 |
| TOPIX | 2,810.25pt | +24.84pt（+0.89%） | 銀行・機械・防衛関連が牽引 |
| マザーズ | 752pt前後 | +1.2% | ispaceの急反発などでグロース株に資金流入 |
| ドル円 | 145.30円 | +0.45円 | 米金利据え置き後もドル買い優勢 |
| NYダウ | 約43,100ドル | +0.5% | FOMC通過と堅調な消費データを好感 |
| NASDAQ | 約16,200pt | +1.3% | 半導体中心に買い戻し |
| 原油（WTI） | 約80ドル | +2ドル | 中東リスクと在庫減少で続伸 |
| 金 | 約1,935ドル | +7ドル | リスク回避の動きが継続 |
🔍 今週の注目材料
🇮🇱 中東情勢と原油高
イスラエルとイランの対立激化は一時的な衝撃となったが、21日までには沈静化傾向。原油価格は依然高止まりしており、エネルギー株を中心に買い継続。
📈 日銀のスタンス据え置き
6月20日の政策決定会合では、現行の金融緩和政策を維持。円安を後押しする形となり、輸出株がリバウンド。
💡 AI・半導体銘柄に資金回帰
米エヌビディアの好決算や中国の生成AI推進報道を背景に、関連銘柄へ資金流入。東京エレクトロン、ソシオネクストなどが上昇。
📉 信用・需給指標（6/21時点）
- 信用評価損益率：改善傾向（マイナス幅縮小）
- 空売り比率：40.1％前後、売り残減少で需給やや緩和
🌍 海外投資家の売買動向（投資部門別売買動向）
- 現物株：＋520億円の買い越し（3週ぶり）
- 先物：▲110億円の売り越し
→ 米経済指標を受けたリスク選好の高まりと、原油高によるエネルギー株買いが目立つ。
📊 業種別パフォーマンス
⬆ 上昇セクター
- 防衛・重工業：地政学リスクへの備えとして三菱重工、IHIなど堅調
- エネルギー関連：原油高が追い風、日本郵船・出光など
- 半導体・電子部品：米ハイテク株高を背景にリバウンド
⬇ 下落セクター
- 内需ディフェンシブ（医薬・食品）：市場のリスクオン転換で資金流出
- 一部グロース：イベント通過後に利益確定売り
🏢 注目銘柄ピックアップ
| 銘柄 | 主な材料・背景 | 株価動向 |
|---|---|---|
| 三菱重工（7011） | 防衛需要と新エネルギー関連期待 | +4.2%（週間） |
| 東京エレクトロン（8035） | 米NVIDIA好決算→半導体株買い | +3.8% |
| ispace（9348） | 着陸失敗後のリバウンド買い戻し | +12.5% |
| 出光興産（5019） | 原油高を好感、エネルギー株物色 | +5.1% |
| ソフトバンクG（9984） | アーム株反発が支援材料に | +2.7% |
🔼 週間ランキング（値上がり・出来高）
✅ 値上がり率上位（東証プライム）
| 銘柄 | 前週比 | コメント |
|---|---|---|
| ispace（9348） | +12.5% | ショック後の買い戻し主導 |
| 出光興産（5019） | +9.1% | 原油価格の上昇を背景に資金流入 |
| 三菱重工（7011） | +8.7% | 地政学的リスク増大で再評価 |
📊 出来高急増銘柄
- ispace（9348）：乱高下で出来高急増
- ソシオネクスト（6526）：半導体テーマで売買活発
- 三菱UFJ（8306）：長期金利上昇による金融株物色
📅 来週の重要スケジュール（6月24日〜6月28日）
- 6月25日（火）：6月月例経済報告（内閣府）
- 6月26日（水）：米耐久財受注・FRBパウエル議長講演
- 6月27日（木）：日本・企業向けサービス価格指数（SPPI）
- 6月28日（金）：日銀黒田元総裁シンポジウム登壇（市場注目）
💬 編集後記と投資スタンス
今週は中東地政学リスクの後退と円安進行を背景に、リスクオン相場へと反転しました。防衛・エネルギー・ハイテクという「攻め」の3本柱が再び市場の主役となった印象です。
来週は経済指標や要人発言が続く週。過度な期待は禁物ですが、「押し目待ち」の強気スタンスは継続で良いでしょう。個別物色・テーマ分散がポイントになりそうです。
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